Halka arza Ak Yatırım hesabınız ile Akbank İnternet ve Akbank Mobil’de ‘Yatırım Hizmetleri / Halka Arz’ menüleri üzerinden başvurabilirsiniz.
| Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|
Talep Toplama Tarihleri: |
6-7-8 Temmuz 2026 |
|
Halka Arz Yöntemi: |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
|
Fiyat: |
56,00 TL |
|
Aracılık Yöntemi: |
En İyi Gayret Aracılığı |
|
Dağıtım Yöntemi: |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Eşit Dağıtım |
Halka Arz Büyüklüğü:
|
Mevcut Ödenmiş Sermaye: 620.222.018 TL
Sermaye Artırımı: 40.166.973 TL
Ortak Satışı: 26.777.982 TL
Ek Satış: 13.388.991 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 660.388.991 TL
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 66.944.955 TL
Ek Satış Dahil Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 80.333.946 TL |
Halka Arz Oranı:
|
Ek Satış Hariç: %10,14
Ek Satış Dahil: %12,16 |
|
Tahsisat Grupları: |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:(%60) 40.166.973 TL
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:(%40) 26.777.982 TL |
|
Taahhütler: |
Şirket, 31 Temmuz 2024 tarih ve 2024/13 sayılı yönetim kurulu kararına binaen verdiği taahhüdü kapsamında; Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket ortaklarından Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez’in 1 Temmuz 2026 tarihli taahhüdü kapsamında VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 8. Maddesi çerçevesinde; Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle, maliki olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacağını ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını (Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar ve Borsa İstanbul’dan alınan Şirket payları satışa konu edilebilecektir.), belirtilen süre içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda SPK’nin özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını ve alıcıların sahip oldukları payları Borsa İstanbul dışında satın alacakları veya devralacakları takdirde aynı sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
|
Fiyat İstikrarı: |
Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün süre ile yapılması planlanmaktadır. |
Ak Yatırım hesap açılış adımları hakkında detaylı bilgi için
tıklayın.
Halka Arz Dokümanları
İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Esas Sözleşme
Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Bağımsız Denetçi Raporu
Bağımsız Denetçi Raporu Sorumluluk Beyanı
IPSOS Marka Sağlığı Raporu
IPSOS Sorumluluk Beyanı
Bağımsız Hukukçu Raporu ve Beyanı
KPMG Sektör Raporu
KPMG Sorumluluk Beyanı
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
Katılım Finans İlkeleri Bilgi FormuFiyat Tespit Raporu
*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (https://www.saatvesaat.com) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.
Bir şirketin büyüme potansiyelini artırmak, kurumsallaşma sürecine destek sağlamak, rekabet avantajlarını güçlendirmek ve finansal esnekliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen halka arz işlemi yatırımcılar açısından dikkat çeker. Halka arz süreci, şirketlerin ve yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken ekonomik büyümeye ve sermaye piyasalarının gelişimine de katkıda bulunabilir.
Halka Arz Nedir?
Halka arz, bir şirketin paylarının, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmesi için çağrı ve ilan yolu ile yapılan pay satış sürecidir.
Halka Arz Yöntemleri
SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebligi’ne göre halka açılma esas olarak üç şekilde yapılır:
-
Mevcut payların satışı: Şirket ortakları, sahip oldukları mevcut payların bir kısmını Borsa’da ya da Borsa dışında halka arz edebilir.
-
Sermaye artırımı: Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç ederek finansman kaynağı sağlayabilir.
-
Her iki yöntemin bir arada kullanılması: Şirketler yukarıda belirtilen her iki yönetimi birlikte de kullanabilir. Böylece hem mevcut ortaklar paylarının satışından gelir elde eder, hem de şirket finansman kaynağı sağlar.
Payların halka arzında kullanılan yöntemler:
-
Talep toplama
- Sabit Fiyatla Talep Toplama
- Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama
- Fiyat Aralığı Yoluyla Talep Toplama
-
Borsada satış
- Halka açılmak üzere pay satışı yapacak ortaklıklar, talep toplama ve borsada satış yöntemlerinden birini kullanmak durumundadır.
Halka Arza Nasıl Katılırım?
Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar Akbank üzerinden halka arz başvurularını kolaylıkla yapabilirler.
Talep toplama yöntemi ile yapılan halka arzlarda:
- Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri adımından,
- Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Halka Arz adımından,
- 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.
Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arzlarda:
- Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Hisse Senedi Al adımından,
- Yatırımcı uygulaması hisse senedi alım ekranından,
- Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Anlık Borsa adımından,
- Tradeall TR ve tüm veri yayın ekranlarında hisse senedi alım ekranından,
- 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden, halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.
